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瑞信:重申九仓(00004)“沽特价而沽”评级 目的价升到55.99元

2019年4月16日 - 皇冠体育365

  智畅通财经10日讯,瑞银报告指出产,九仓(00004) 商铺租需下调,因内地客人增添以消费,置信对香港经济贡献难以骈又。重申九仓评级为“沽特价而沽”,目的价则由42.81元升到55.99元,此乃基于较资产净值折让但35%(原先假定40%),NAV升到每股86.1元,首要反应集儿子团弄旗下两父亲旗舰商场时代广场及海港城不到来5年租较为装置然装置祥的15%到23%跌幅(原预期30%跌幅)。

  该行称,为应顶消费者构成出产即兴变募化,九仓发行物业、其他商场及街铺亦需寻求调理租户构成,由高端朴斋品牌及珠珍首饰,转向更多餐饮及文娱,此改触动必然令租下投降。以九仓旗下海港城为例,其餐饮商户平分租条约是珠珍或皮具商户的10%及17%。该行称,即苦商户构成改触动不影响出产租比值,载利亦会受损。

  集儿子团弄早前发表发出产切磋将投资财产分拆卸上市干为重组事情就中壹步,音耗令市场亢奋。该行预期,潜在分拆卸后若提高派息,小股东方才却真正受惠。

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